SELL-SIDE M&A
Zielorientierte und individuelle Sell-Side Beratung
PROFESSIONELLE VERKAUFSPROZESSE – ATTRAKTIVE VERKAUFSERFOLGE
Wir entwickeln und implementieren für unsere Klienten maßgeschneiderte Transaktionsstrategien für attraktive Verkaufserfolge – gleich ob es sich nun um einen klassischen Eigentümerwechsel, Fusionen, Carve Outs oder Nachfolgelösungen handelt.
HERAUSFORDERUNGEN
Verkaufsprojekte im Healthcare-Bereich erscheinen oft trügerisch einfach, zügig durchführbar und - aufgrund der hohen Nachfrage - vor allem lukrativ. Fehlt es an der erforderlichen Marktkenntnis und Verkaufsexpertise, gerät ein vermeintlicher „Quick-Win“ aber schnell zum Dauerprojekt – langwierig, ohne Zielperspektive, mit stark sinkenden Erlöschancen. Typische Erfolgshindernisse sind:
Unklare Transaktionsziele
Vielfach werden Verkaufs- und Transaktionsziele nicht klar genug festgelegt. Sind die Erwartungen des Verkäufers nicht ausreichend geklärt, ist es schwierig, den richtigen Käufer zu finden. Eine professionelle und strukturierte Vorbereitung des Transaktionsprozesses ist unerlässlich, um Zeit- und Ressourcenverschwendung sowie eine Minderung des endgültigen Verkaufspreises durch das Auslassen attraktiver Kaufangebote zu vermeiden.
Fehlende strategische Perspektive
Die Benennung konkreter, zukünftig erreichbarer Potenziale ist essenziell, um den bestmöglichen Verkaufspreis für den Verkäufer zu realisieren. Werden konkrete, realisierbare und wertsteigernde Potenziale dem Käufer nicht von Anfang an offenbart, fällt es auch professionellen Investoren schwer, eine Investition als attraktiv für sich zu bewerten.
Niedriger Ressourceneinsatz und begrenzte Reichweite
Eine große Herausforderung beim Verkauf von Unternehmen im Gesundheitswesen liegt in der eingeschränkten Reichweite von Ansprachen und dem begrenzten Ressourceneinsatz für den Verkauf. Wenn innerhalb des Unternehmens kein spezifischer Ansprechpartner für den Verkaufsprozess benannt wird, ist die Aufnahme von Verkaufsgesprächen mit potenziellen Investoren oft von Kommunikationslücken geprägt. Erfolgt zudem die Ansprache nicht im gesamten DACH-Raum und über weitere ausgewählte Regionen hinaus, wird das Potenzial an möglichen Interessenten nicht ausreichend ausgeschöpft.
UNSERE LEISTUNGEN
Bei Sell-Side Projekten definieren wir gemeinsam mit unseren Klienten klare Transaktionsziele und entwickeln ein gründliches Verständnis des Verkaufsobjekts. Wir erstellen aussagekräftige Verkaufsunterlagen wie Teaser und Information Memorandums. Anschließend leiten wir den Verkaufsprozess systematisch über einen klar definierten Ablauf, der im Process-Letter für alle Interessenten festgelegt wird. Wir sprechen gezielt potenzielle Interessenten aus unserem umfangreichen Netzwerk an und steuern die Abgabe der indikativen Angebote. In den späteren Angebotsrunden organisieren und managen wir die vertiefte Datenanalyse der Interessenten und begleiten die Vor-Ort-Besuche. Für erfolgreiche Vertragsverhandlungen steht dem Klienten ein spezialisiertes Team von Verhandlungsexperten bereit.
TYPISCHER ABLAUF EINES SELL-SIDE PROJEKTS
UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN
Transaktionsziele gemeinsam realisieren
Bei jedem Sell-Side Projekt definieren wir als erstes gemeinsam mit unseren Klienten die konkreten Transaktionsziele. Von der Angebotsphase bis zum Abschluss des Projekts achten wir stets auf volle Transparenz und stellen einen kontinuierlichen Informationsaustausch sicher. Wir leben unsere Rolle als Repräsentant und Berater des Klienten, um ihre Interessen jederzeit optimal zu vertreten.
Klare strategische Potenziale für optimale Verkaufsergebnisse
Für das beste Verkaufsergebnis unserer Kunden identifizieren und erarbeiten wir konkrete und validierte, strategische Perspektiven für das Verkaufsobjekt. Diese werden deutlich in Verkaufsunterlagen und -gesprächen präsentiert und im Detail erörtert. Bei potenziellen Transaktionshindernissen entwerfen wir bereits im Voraus Lösungen und klare Umsetzungspläne zur Bewältigung der Hindernisse.
Effektive und effiziente Ansprache
Unser Fokusbereich für die Suche von Investoren liegt im gesamten DACH-Raum und auf weiteren, ausgewählten Ländern. Wir stellen fest definierte Teams für die Verkaufsansprache bereit, die durch umfassende Einarbeitung und Analysen jederzeit als kompetente Ansprechpartner fungieren können. Dadurch können wir jederzeit Wissen und Daten für potenzielle Käufer bereitstellen und die Transaktionsziele optimal erreichen.
Klienten Sell-Side M&A
Kontakt
Nutzen Sie unser Fachwissen und unser breites Netzwerk im Gesundheitswesen, um Ihren Verkaufsprozess effizient zu gestalten und erfolgreich abzuschließen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Transaktionsziele zu erreichen.
